LD
Leila Dionizio
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Agenda PADRÃO
Semana atual · seg–sex · cliente por cor e código · clique num horário para criar tarefa. Aqui entra só o que tem data — o cadastro completo vive em Gestão de Tarefas. Reuniões e visitas aceitam convidados: convite por e-mail (.ics · Google Agenda) e status de confirmação por pessoa. ↻ Google Agenda sincronizado
30 jun – 4 jul 2026
Novo agendamento
Tipo:
Ouvindo… a IA vai preencher os campos em modo "A revisar", você confirma. (demonstração)
Pessoas envolvidas — o responsável principal é o campo acima; clique para incluir participantes
Equipe
LELeandro
WIWill
LULucimar
DADavid
Cliente
JAGolden Green · LD2610
CLClara · LD2605
Fornecedor
Tarefa assume a cor do cliente. Reuniões e visitas sincronizam com o Google Agenda (faixa listrada). Sem responsável → entra como "A confirmar". Status dos convidados: confirmou aguardando recusou.
Seg 30/06
Ter 01/07
Qua 02/07
Qui 03/07
Sex 04/07
08h
Visita obra LD2605
08:00 · 2h
09h
Reunião interna
09:00 · Google · 👥 3
Briefing LD2610 · Golden Green
09:00 · 1h
10h
Compatibilização LD2603
10:00 · 3h
11h
Revisão Executivo LD2598
11:00 · 2h
14h
Apresentação EP · Clara
14:00 · Google
Detalhamento EX LD2603
14:00 · 4h
16h
Financeiro · revisão folha
16:00 · 1h
17h
Visita obra Niterói
17:00 · Google
LD2610 Golden Green
LD2605 Clara/Cláudio
LD2516 Inacio Venetillo
Interno
Google Agenda (faixa listrada) — reuniões e visitas sincronizadas
Como funciona: clique em qualquer horário vazio para criar uma tarefa ali mesmo. Associe ao cliente → a tarefa assume cor e código. Reuniões criadas no Google Agenda aparecem automaticamente (faixa listrada). Cada arquiteto vê a própria agenda; Admin vê todas.
Bom dia, Leila
Assistente LD hoje
5
Projetos ativos
1
Aguardando cliente
1
Propostas a revisar
3
Reuniões esta semana
Fila de decisões — hoje (3) R17
Card de decisão = contexto + número + recomendação + botões; resolvido, sai da fila. Máximo de 5 cards/dia (anti-ruído) — o restante espera, ordenado por impacto (R$ × prazo). Toda saída de IA carrega nível de confiança e o botão "está no escopo / IA errou" ensina o sistema.
Precisa da sua atenção
Itens informativos (sem decisão sua) — o que exige decisão está na fila acima.
Assistente LD — hoje
08h12
Proposta P-2026-018 gerada do briefing de Jaime Fernando Reis Martins. (A3) ver proposta →
08h40
Lembrete de aprovação do EP enviado (LD2605). (A2)
10h05
Ata da reunião de obra (LD2603) transcrita — 5 decisões, 4 pendências → 4 tarefas criadas (confirmadas em lote). (A1) ver ata →
Projetos — quadro por fase ALVO
Status em 3 eixos nos cards · clique no card para abrir a pasta do projeto
Novo projeto
Recebe código LD automático, nasce em F1 Briefing e já cria a pasta com as 16 subpastas + o checklist de tarefas da fase.
F1 · Briefing
LD2614
Consultório Higienópolis
LD · Interiores · 95 m²
Doc ANDTar AND
F2 · Estudo Prelim.
LD2605
Apartamento em Condomínio
LD · ARQ N3 · 5d parado
Doc PEDTar CONAce PED
F3 · Anteprojeto
LD2598
Apartamento Moema
LE · ARQ N3 · 140 m²
Doc ANDTar AND
F4 · Executivo
LD2516
Casa — Terreno (acessível)
WI · ARQ N2 · 420 m²
Doc ANDTar AND
F4B · Orçamentos
—
F5 · Compatib.
—
F6 · Obra
LD2603
Cobertura Jardins
LD · ARQ N3 · 240 m²
Doc APRTar ANDAce APR
Arraste o card entre colunas para mudar a fase — só permitido com aceite do cliente (eixo C). Card em terracota = prazo estourado. R17 Farol tricolor no canto do card: prazo · aprovação · margem (verde em dia · âmbar atenção · vermelho crítico · cinza n/a). O 3º ponto (margem) é visível apenas para Diretoria/Financeiro — o perfil arquiteto vê só prazo e aprovação (regra inegociável: arquiteto nunca vê valores). Prazo usa atraso projetado: acende pelo ritmo real dos entregáveis, semanas antes de estourar.
| Código | Projeto | Resp. | Nível | Fase | Doc | Tarefa | Aceite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD2614 | Consultório Higienópolis | LD | Interiores | F1 | AND | AND | — |
| LD2605 | Apartamento em Condomínio | LD | ARQ N3 | F2 | PED | CON | PED |
| LD2598 | Apartamento Moema | LE | ARQ N3 | F3 | AND | AND | — |
| LD2516 | Casa — Terreno (acessível) | WI | ARQ N2 | F4 | AND | AND | — |
| LD2603 | Cobertura Jardins | LD | ARQ N3 | F6 | APR | AND | APR |
LD2605 · Apartamento em Condomínio
Clara e Cláudio · ARQ N3 · Resp. LD · F2 Estudo Preliminar (5 dias parado)
Precisa de atenção
●
F2 Estudo Preliminar parado há 5 dias — aguardando aprovação do cliente (eixo C). Cronograma em risco.
●
Revisão técnica: 1 item não conforme (NC) — P07 porta acessível 80 cm. Bloqueia o avanço de fase. abrir revisão →
●
Termo de Aceite do EP pendente de assinatura do cliente (enviado em 06/06). Avisado por e-mail + WhatsApp.
Próxima ação do projeto
Reapresentar o EP ao cliente e cobrar o aceite — tarefa de hoje (resp. LD). Corrigir o NC P07 no CAD antes da reapresentação. Sem o aceite, a F3 não abre e a 2ª parcela não é gerada.
Ouvindo… a IA estrutura (aprovado · pendente · ambiente · quem age), registra na pasta e cria a tarefa vinculada — prévia antes de salvar. (demonstração)
O que o arquiteto vê aqui: cliente e fase no topo, o que trava o projeto, e a próxima ação. Comercial e financeiro ficam na pasta 17 (🔒 Leila + Lucimar) — fora da visão técnica.
O que foi contratado e o que falta entregar — extraído da Lista de Entregáveis (nível ARQ N3), separada do contrato para a equipe trabalhar sem acessar valores.
| Fase | Entregável | Status | Documento na pasta |
|---|---|---|---|
| F1 Briefing | Briefing consolidado | ENTREGUE | LD2605_BRIEFING_F1 (APR) |
| F2 EP | Planta de layout | ENTREGUE | dentro do EP R01 |
| F2 EP | Setorização e fluxos | ENTREGUE | dentro do EP R01 |
| F2 EP | Painel de materiais | PENDENTE | — |
| F2 EP | Aceite formal da fase | AGUARDA CLIENTE | Termo de Aceite (PED) |
| F3 AP | Anteprojeto completo | PREVISTO | — |
| F4 EX | Executivo + detalhamentos | PREVISTO | — |
| F4B | Planilhas e orçamentos | PREVISTO | — |
Entregável sem documento correspondente na pasta = pendência real. A Lista de Entregáveis e o Termo de Aceite gerados aqui ficam em 16 · Processo — Termos (aba Documentos) e vão juntos ao cliente pelo Portal.
Acesso do cliente — Portal
4 arquivos marcados como visíveis ao cliente.
Selecione dentro das pastas abaixo (a estrutura da automação): clique na etiqueta Portal ✓ / Portal — de cada arquivo. Só a versão vigente pode ser marcada; rascunho de _TRABALHO nunca aparece ao cliente.
Documentos da pasta
●
2 documentos aguardando aprovação do cliente — Estudo Preliminar (R01) e Termo de Aceite do EP.
●
Contrato ainda não gerado — nenhum contrato em 17 · Administrativo-Financeiro 🔒; a cobrança está saindo pela proposta aprovada (regularizar). Aviso visível só para Diretoria/Financeiro.
Os arquivos ficam guardados aqui dentro. A etiqueta "Portal ✓ / Portal —" em cada arquivo controla o que o cliente vê e baixa no Portal — clique para alternar. Nada aparece ao cliente sem essa marcação. Trava de revisão (R10.15): documento APR 🔒 é somente leitura — pedir alteração gera automaticamente uma cópia R+1 em edição; o aprovado nunca é sobrescrito.
03 · Estudo preliminar2 arquivos
LD2605_EP_F2_20260606_R01.pdf PED abrir ▸
Checklist de revisão técnica (P01–P24) abrir planilha ▸
10 · Louças e metais1 planilha
LD2605_LOUCAS-METAIS_R03.xlsx — 12 itens abrir planilha ▸
13 · Documentos gerais — Briefing & Cadastro equipe técnica + gestão1 arquivo
LD2605_BRIEFING_F1_20260512_R01.pdf APR 🔒 abrir ▸
14 · Atas de reunião1 arquivo
LD2605_ATA_F1_20260512_R00.pdf APR 🔒 abrir ▸
16 · Processo — Termos1 arquivo
LD2605_TERMO-ACEITE_F2-EP_20260606_R01.pdf PED abrir ▸
+ subpastas vazias (estrutura oficial de 17): 01 Levantamento · 02 Referências · 04 Anteprojeto · 05 Projeto legal · 06 Projeto executivo · 07 Projetos externos · 08 Orçamentos · 09 Detalhamentos · 11 Equipamentos · 12 Obra · 15 Fotos finais. Regra de acesso: 17 Administrativo-Financeiro (proposta, contrato, NFs, docs do cliente) 🔒 só Leila + Lucimar — arquitetos não veem valores nem condições comerciais. A 13 é da equipe técnica: 13.3 Briefing e Cadastro, Lista de Entregáveis e Cronograma. Nomeação e roteamento pela skill ld-arquivar-documentos.
Carregando…
Revisão de Projeto CHECKLIST P01–P24
A revisão roda a partir do checklist técnico já cadastrado: a IA lê as pranchas anexadas e pré-marca cada item; o arquiteto confirma. Item NC bloqueia o avanço de fase até correção e nova revisão.
1 · Projeto e etapa — clicar na etapa abre a pasta correspondente do projeto
Projeto:
2 · Arquivos da pasta — 03 - Estudo preliminar · LD2605
Marque o que entra na revisão — os arquivos vêm direto da pasta da etapa, sem upload duplicado e sem risco de pegar a versão errada (a pasta só guarda a versão vigente).
Alternativa secundária:
Checklist técnico — clique no status para alternar: OK → NC → NA → PV
| Item | Verificação | Onde | Status | Observação |
|---|---|---|---|---|
| P01 | Circulação mínima (60/80 cm) | Planta layout | OK | — |
| P03 | Cotas × modulação de piso | Planta de paginação | OK | — |
| P05 | Ergonomia de bancadas (altura/profundidade) | Cortes cozinha | OK | — |
| P07 | Porta acessível — vão livre 80 cm | Banho social | NC | Porta de 70 cm — corrigir no CAD |
| P09 | Pontos elétricos × layout de mobiliário | Planta elétrica | PV | Conferir com luminotécnico |
| P12 | Revestimento em área molhada (especificação) | Banhos | OK | — |
| P15 | Marcenaria × esquadrias (interferência) | Detalhamentos | NA | Sem marcenaria nesta fase |
| P21 | Nomenclatura e carimbo das pranchas | Todas | OK | — |
●
1 item não conforme (NC) — bloqueia o avanço da fase até corrigir no CAD e rodar nova revisão.
A revisão não desenha e não aprova — só aponta (skill ld-revisao-executivo). Correção no CAD e aprovação continuam com a equipe. Itens P01–P24 completos vêm do modelo LD_MODELO_Checklist_Revisao_Residencial.
Cronograma
Visão geral do escritório e carga por arquiteto.
📐 Simulação/preview — ilustra como o Gantt multi-mês vai ficar; as barras não vêm de prazo real ainda. Os dados reais por projeto estão na aba "Por projeto / cliente".
Projeto
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
LD2610 (LD)
LD2605 (LD)
LD2516 (WI)
Barras coloridas pela fase. Cliente que "fura" prazo aparece em terracota. Útil para ver gargalos e decidir contratar × segurar.
Gestão de Tarefas CENTRAL
Toda tarefa nasce e é acompanhada aqui — com ou sem data, sempre vinculada a cliente/projeto e responsável, podendo ter vários envolvidos (equipe, cliente, fornecedor). Quando ganha data, aparece automaticamente na Agenda.
Ver:
Nova tarefa
Ouvindo… ex.: "tarefa para o Will revisar a iluminação do LD2605 até sexta, prioridade alta" — a IA preenche os campos em modo "A revisar"; você confirma. (demonstração)
Pessoas envolvidas — o responsável responde pela tarefa; os envolvidos acompanham e são notificados
Equipe
LDLeila
LELeandro
WIWill
LULucimar
DADavid
Cliente
CLClara · LD2605
Fornecedor
Data é opcional: sem data, a tarefa vive só aqui; com data, entra também na Agenda (na demonstração, semana de 30/06–04/07). A tarefa entra em "A fazer". Se vier de uma ata, já cai aqui automaticamente. Envolvidos aparecem no cartão (👥) e recebem aviso de criação, conclusão e atraso.
Projeto / cliente
A fazer · PED1
Reapresentar EP ao cliente
LD · prazo 14/06
Em andamento · AND1
Corrigir NC P07 (porta acessível)
LD · prazo 13/06
Concluído · CON1
Revisão do Estudo Preliminar
LD · 06/06
Cancelada · CAN0
A fazer · PED1
Cotação bancada quartzo
LU · prazo 15/06
Em andamento · AND1
Detalhamento do closet
WI · prazo 16/06
Concluído · CON1
Ata da reunião de obra
LD · 11/06
Cancelada · CAN0
A fazer · PED0
Em andamento · AND1
Anteprojeto Moema
LE · prazo 20/06
Concluído · CON0
Cancelada · CAN0
Gestão de tarefas: incluir tarefa, concluir e cancelar. Cada card traz prioridade, horas estimadas / realizadas (⏱) e subtarefas (✓). Ao concluir, o app registra as horas realizadas (alimenta a rentabilidade). Concluir muda o status (eixo B) — mas não avança a fase do projeto (isso é o aceite do cliente, eixo C).
Todas as tarefas do escritório (lista completa), com a coluna Projeto.
| Tarefa | Projeto | Etapa | Status | Resp. | Prioridade | Início | Fim | Horas (est/real) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reapresentar EP ao cliente | LD2605 | F2 EP | PED | LD | Alta | 13/06 | 14/06 | 2h / — |
| Corrigir NC P07 (porta acessível) | LD2605 | F2 EP | AND | LD | Alta | 12/06 | 13/06 | 3h / 1h |
| Detalhamento do closet | LD2603 | F6 Obra | AND | WI | Alta | 13/06 | 16/06 | 6h / 4h |
| Cotação bancada quartzo | LD2603 | F6 Obra | PED | LU | Média | 14/06 | 15/06 | 1h / — |
| Anteprojeto Moema | LD2598 | F3 AP | AND | LE | Alta | 09/06 | 20/06 | 12h / 7h |
| Revisão do Estudo Preliminar | LD2605 | F2 EP | CON | LD | Média | 04/06 | 06/06 | 4h / 5h |
| Ata da reunião de obra | LD2603 | F6 Obra | CON | LD | Baixa | 11/06 | 11/06 | 1h / 1h |
Linha do tempo das tarefas (junho/2026) — barras coloridas pelo status.
Tarefa
02–06
09–13
16–20
23–27
30 jun
—
Revisão EP (LD)
Corrigir NC P07 (LD)
Reapresentar EP (LD)
Anteprojeto Moema (LE)
Detalhar closet (WI)
Cotação bancada (LU)
Cada barra = duração da tarefa (Início→Fim). Útil para ver choque de prazos e carga por pessoa.
Junho 2026 — tarefas posicionadas pelo prazo (Fim).
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
31
1
2
3
4
5
6
Revisão EP
7
8
9
10
11
Ata obra
12
13
NC P07
14
Reapres. EP
15
Cotação
16
Closet
17
18
19
20
Anteproj.
21
22
23
24
25
26
27
Obra · Diário de Obra NOVO
Um registro por visita/dia, preenchido por voz na obra — a IA transcreve e estrutura (serviços, pendências, decisões); você revisa e confirma. Pendências viram tarefas automaticamente. Salva como DIARIO-OBRA na pasta de obra do projeto.
Novo registro de obra — Registro nº 015 · LD2603
Ouvindo… a IA separa serviços, avanço %, pendências e decisões e preenche em modo "A revisar" — você confirma antes de salvar. (demonstração)
Salva com o nome canônico LD[projeto]_DIARIO-OBRA_[fase]_[data]_R00 na pasta de obra do projeto. Pendências entram na Gestão de Tarefas vinculadas ao cliente. Decisão que impacte escopo/custo/prazo dispara alerta de aditivo.
Registros recentes
Registro 014 · 30/06 · Leila
AND contrapiso 80% · elétrica 60%
🎙 ditado em obra · 2 pendências viraram tarefas (rejunte bancada — Empreiteiro · arandela jantar — WI) · 1 decisão exige aditivo: troca das arandelas por modelo importado (impacto de custo) → abrir aditivo →
Registro 013 · 26/06 · Will
APR sem pendências abertas
🔒 registro aprovado = somente leitura — alteração gera R+1 (trava de revisão)
Por que voz aqui: em obra ninguém digita. O arquiteto dita andando pela obra; a IA estrutura no padrão do LD_MODELO_Diario_de_Obra; a revisão humana confirma antes de salvar — mesma regra de sempre: voz preenche, humano confirma.
Central de Geração NOVO
É "do lado de fora, só para gerar". Você escolhe o documento e o cliente; o app gera e salva direto na pasta do cliente.
1. Escolha a área e o documento
▼ a caixinha filtra: mostra só os documentos daquela área, no momento certo
Reuniões & registros — gerados no momento da reunião
A1
Ata
de transcrição
Pa
Pauta
de reunião
Bf
Briefing
transcrição/ata
Projeto & planilhas — área técnica do projeto
Fluxo das planilhas (cada uma puxa dados da anterior): Louças & Metais (do CAD) → Pedido de Orçamento (aos fornecedores) → Comparativo / Mapa de Cotação (das cotações recebidas) → Custo Geral da Obra. A Lista de Entregáveis define o escopo por nível.
LM
Louças & Metais
1 · do desenho/CAD
PO
Pedido de Orçamento
2 · da planilha de louças → fornecedores
MC
Comparativo de Cotações
3 · mapa das cotações recebidas
CO
Custo Geral da Obra
4 · consolida material + mão de obra
En
Lista de Entregáveis
por nível de contratação
Planilhas técnicas — do modelo SketchUp (CSV) ou preenchimento manual
Lz
Luminárias
luminotécnica de assinatura
Rv
Revestimentos
por ambiente
El
Eletrodomésticos
especificação e elétrica
Ar
Ar Condicionado
equipamentos e drenos
QC
Quadro de Cargas
consolida as elétricas
Importar CSV do SketchUp DEMONSTRAÇÃO
⚠ Bloco de demonstração — não importa de verdade. Mostra como será o fluxo (origem: 06 ENTRADA/CSV_SketchUp); a leitura real do CSV do SketchUp entra em fase futura. Números abaixo são de exemplo.
⬆ Arraste o CSV aqui ou clique para escolher — ex.: LD2605_luminarias_sketchup.csv
Revisão de projeto — revisa os desenhos anexados
Revisa as pranchas/PDF anexados ao projeto contra os padrões técnicos P01–P24 e gera o relatório de achados (OK/NC/NA/PV) — como foi feito no Inácio. Salva em 06 · Executivo. A skill não desenha nem aprova: só aponta.
Ck
Checklist de Revisão
P01–P24 · dos desenhos anexados
Obra — registro por voz na obra (F6)
O Diário de Obra nasce por voz na área Obra · Diário (menu lateral) e também pode ser gerado aqui a partir de anotações. Pendências viram tarefas; decisão com impacto → alerta de aditivo.
DO
Diário de Obra
🎙 por visita/dia
Termos & fechamento — formalização e gates de fase
Tm
Termo de Aceite
de fase
✓
Termo de Encerramento
finalizar projeto
✕
Termo de Cancelamento
distrato
Relatórios & gestão — gerencial, financeiro e administrativo
Rl
Relatório
status · reunião · gerencial
Cr
Cronograma
por fase do projeto
✓✓
Checklist
da biblioteca oficial
R$
Doc. Financeiro
🔒 diretoria/financeiro
Ad
Doc. Administrativo
🔒 diretoria/financeiro
Comercial — proposta e contrato
Restrito: só Leila (Admin) e Lucimar (Adm./Financeiro) geram e veem. Arquiteto e Marketing não têm acesso.
$
Proposta
A3 · imposto separado
Ct
Contrato
par da proposta
Fd
Ficha de Dados
preenche 1x → alimenta proposta e contrato
Ad
Aditivo Contratual
alteração de escopo/prazo/valor
2. Selecionado: Ata (A1)
Cliente / projeto
3. Fonte:
grave/importe o áudio da reunião ou cole a transcrição — vale para Ata e Briefing
Gravando… a IA transcreve (Whisper) e monta o documento com participantes, decisões, pendências, responsáveis e prazos; pendências viram tarefas. Prévia antes de salvar. (demonstração)
Onde será salvo
LD2605_ATA_F2_20260703_R00.pdf
→ pasta LD2605 / 14 · Atas de reunião
→ pasta LD2605 / 14 · Atas de reunião
E-mail de envio fica em rascunho — só sai após sua revisão (A1, gate D2).
Pendências da ata viram tarefas (eixo B) do cliente, em Tarefas. Tudo segue a nomenclatura LD e o padrão visual.
Proposta LD2610 - Jaime Fernando Reis Martins A REVISAR
175 m² · gerada pela A3 · Proposta comercial P-2026-018
Valor ALVO: imposto separado
Honorário-base (175 m² × R$ 250)R$ 43.750,00
Impostos (11,33%)R$ 4.956,88
TotalR$ 48.706,88
No documento do cliente: “R$ 43.750,00 + 11,33% de impostos (total R$ 48.706,88).”
A A3 nunca envia sozinha.
Parâmetros
Preço / m²
Imposto
Piso mínimo
Override
Contratos
Gerado da proposta aprovada · pareia por código + disciplina + revisão
| Contrato | Cliente | Disc. | Vínculo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LD2610_CONTRATO_INTERIORES_R00 | Jaime Fernando Reis Martins | Interiores | ← P-2026-018 | R$ 48.706,88 | PED |
| LD2603_CONTRATO_ARQUITETURA_R01 | Cobertura Jardins | Arquitetura | ← P-2026-005 | R$ 132.000 | APR |
Quadro-Resumo — LD2610 (tagueado)
ContratanteJaime Fernando Reis Martins
ObjetoInteriores — 175 m²
Honorário-baseR$ 43.750,00
Impostos (11,33%)R$ 4.956,88
TotalR$ 48.706,88
Geração
PDF fiel (Chrome headless). Salvo em LD2610 / 02 · Contrato. Mudança de escopo → aditivo.
Captação & Tráfego
Funil ponta a ponta por caminho · Padrão de Performance TM v0.3 · etapa = diagnóstico de vazamento, CAC = veredito
Como ler os faróis: ● vermelho = abaixo do piso de mercado — algo quebrado (rastreamento, verba, segmentação, página) ·
● amarelo = saudável, mas abaixo do Padrão TM ·
● verde = no Padrão TM (top-decil — é meta, não "normal").
Nas etapas comerciais (sem benchmark de mercado) o vermelho indica menos da metade do padrão.
O veredito real é o CAC por caminho — etapa ruim com CAC aprovado é oportunidade, não crise.
Ajustes da campanha Diretoria / Admin
David executa a captação; a Leila ajusta as regras por aqui. Esta área da captação fica visível e editável para a diretoria.
Follow-up comercial
Cadência de retorno · proteção do lead qualificado (ICP)
| Lead | Contato | Origem | ICP? | Último | Próximo passo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Fernando Reis Martins | 📞 (21) 96777-7700 melhor janela: hoje 11h–12h | WhatsApp (A4) | Sim | hoje | Revisar proposta | AND |
| Marcos Lemos VIP · indicação | 📞 (21) 98765-0002 espera LIGAÇÃO · hoje 14h–15h | Meta Ads | Sim | 2 dias | Agendar visita | PED |
| (curioso s/ orçamento) | — | Meta Ads | Não | 3 dias | Triagem | CAN |
R17 Telefone clicável + melhor janela sugerida no card — lead qualificado (e VIP de indicação) espera ligação, não mensagem; a IA nunca descarta VIP. Motivo de perda passa a ser obrigatório em 1 toque (preço · prazo · perfil · sumiu) e alimenta o post-mortem comercial trimestral.
Financeiro NOVO
Visão de dono do negócio · imposto sempre separado.
📄 Vai trazer um documento (foto, PDF, nota fiscal ou planilha)? A leitura automática fica toda num lugar só:
Lançamento manual
▸ mais opções (nº documento, emissão, retenções, conta, parcela, recorrência, anexo, observações)
Nenhuma entrada automática vira lançamento definitivo sem confirmação humana. A IA pré-lança (status "a revisar"); você confirma.
⏳ Fila "a revisar" — pré-lançados pela IA
Cadastro das contas bancárias do escritório + extrato por conta. Espelha a tela do seu sistema financeiro, mas com multi-empresa (LD / LDA / Consolidado) e ligado à Conciliação bancária. Conexão sempre via Open Finance — somente leitura: o app nunca recebe nem guarda senha de banco.
Empresa:
Contas cadastradas
| Banco | Descrição | Empresa | Agência | Conta | Saldo inicial | Conexão (Open Finance) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | LEILA — SANTANDER | LD | 1745 | 000904-5 | R$ 0,00 | ○ não conectada | |
| Itaú | LD ITAÚ | LD | 8343 | 00970-3 | R$ 91,60 | ○ não conectada | |
| C6 Bank | LDA — C6 | LDA | 0001 | 13367234-4 | R$ 26.451,51 | conectada · leitura |
Dado a limpar
No seu sistema há duas linhas iguais de Itaú (ag. 8343 · 00970-3, R$ 91,60)
Conta duplicada gera extrato e saldo em dobro na conciliação — excluir a repetida antes de conectar.
Como a conexão funciona: ao clicar em Conectar, o consentimento é autorizado dentro do próprio banco (agregador regulado — ex.: Pluggy/Belvo), revogável a qualquer momento. O app recebe só leitura do extrato — nunca movimenta dinheiro nem guarda senha. Sem conexão, o extrato entra por importação OFX/CSV (MVP).
Contas e conciliação
| Conta | Saldo atual | Conciliação | |
|---|---|---|---|
| Itaú · LD ITAÚ | R$ 12.480,15 | 4 a conciliar | |
| C6 · LDA—C6 | R$ 26.451,51 | 9 a conciliar | |
| Santander · LEILA | R$ 0,00 | em dia |
C6 · LDA—C6 — selecionada
Saldo atualR$ 26.451,51
Lançamentos no período14
Conciliados5
Pendentes de conciliação9
01-01-26 → 31-12-26
| Data de Pgto. | Descrição | Valor | Empresa | Conta | Cliente / Fornecedor | Conciliação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | TED recebida — parcela executivo | + R$ 12.000,00 | LD | Itaú | LD2516 · Casa Terreno | ✓ conciliado | |
| 28/06 | Pagamento Meta Platforms (tráfego) | – R$ 1.800,00 | LD | Itaú | Meta Ads | ✓ conciliado | |
| 27/06 | PIX recebido — R. Carvalho | + R$ 5.000,00 | LDA | C6 | a identificar | pendente | |
| 26/06 | Boleto — Imobiliária Zona Sul (aluguel) | – R$ 4.800,00 | LD | Itaú | Imobiliária Zona Sul | pendente | |
| 25/06 | Transferência interna LD → LDA (aporte) | – R$ 8.000,00 | LD | Itaú | Intercompany 3.02.08 | ✓ conciliado |
Marque uma ou mais contas acima para filtrar o extrato. Cada linha conecta-se a um lançamento; a coluna Conciliação mostra se o banco já bateu com o lançamento previsto. A confirmação do match é feita na aba Conciliação bancária (gate humano).
O app não movimenta dinheiro. Extrato é leitura; nenhum lançamento vira "realizado" sem sua confirmação.
Empresa:
R$ 86,4k
Saldo em conta
R$ 56,0k
A receber (próx. 30 dias)
R$ 23,3k
A pagar (próx. 30 dias)
+R$ 32,7k
Resultado previsto (30d)
Entradas × Saídas — últimos 6 meses
Resultado do mês (maio, fechado)
Entradas (recebido)R$ 49.000,00
Saídas (pago)– R$ 41.000,00
Resultado+ R$ 8.000,00
Imposto separado: os 11,33% sobre honorário são provisionados à parte e não entram como margem do escritório.
Alertas — proteção do caixa
Receitas × Despesas próximos 30 dias
Receitas (parcelas de contrato + lançamentos de honorário/RT) e despesas (lançamentos) dos próximos 30 dias, com o vencido incluso. Para trocar entre LD / LDA / Consolidado use o filtro de Empresa no topo da página.
Receitas do período
| Origem | Vencimento | Valor | Status |
|---|
calculando…
Despesas do período
| Categoria | Vencimento | Valor | Status |
|---|
calculando…
Filtro: "Só receitas" / "Só despesas" isolam uma das duas listas acima.
Contas a receber
De onde vem: o financeiro é abastecido pelos contratos (parcelas do contrato). Projeto sem contrato entra pela proposta aprovada (origem marcada como sem contrato — risco a regularizar). Não há contas a receber sem contrato nem proposta na origem.
| Projeto / cliente | Empresa | Origem | Descrição | Vencimento | Valor | Status |
|---|
Contas a pagar
| Descrição | Empresa | Origem | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|
Empresa:
4 meses realizados + o mês atual (parcial) + 1 mês de projeção (em cinza, a partir do que já está agendado). Saldo calculado pelos lançamentos — não é o saldo real do banco.
| Mês | Saldo inicial | Entradas | Saídas | Resultado | Saldo final |
|---|
Leitura: o mês de projeção só soma o que já está agendado (vencimento previsto) — não é uma estimativa, é o que falta se acontecer exatamente como programado.
Cadastre as contas mensais fixas (aluguel, contador, plano de saúde, imposto…). Elas alimentam a previsão anual abaixo e você gera as contas do mês em Contas a pagar com um clique — o valor fica editável para as que variam.
Contas fixas cadastradas
| Descrição | Empresa | Apropriação | Vencimento | Valor padrão | Status | Ações |
|---|
Previsão anual — contas fixas
| Mês | Contas fixas |
|---|
Gerar as contas do mês
Cria as contas fixas do mês escolhido em Contas a pagar (status "a vencer"). Não duplica se já foram geradas.
Pasta financeira no OneDrive. Quando a integração estiver ligada, os documentos da pasta _APP-FINANCEIRO (LD/LDA · mês · tipo) aparecem aqui e viram lançamentos "a revisar" automaticamente — a empresa, o mês e o tipo vêm do caminho da pasta; a IA só lê valor/fornecedor/data. Enquanto não liga, use ⬆ Importar documentos (foto/PDF) normalmente.
Área:
| Documento | Empresa | Mês (competência) | Tipo |
|---|---|---|---|
| Nenhum documento sincronizado ainda. | |||
Conexão
Banco conectado via Open Finance (agregador regulado · ex.: Pluggy/Belvo) — somente leitura
Consentimento autorizado dentro do próprio banco, revogável a qualquer momento. O app nunca recebe nem armazena senha do banco.
Como funciona
O app sugere o match por valor + data + descrição. Você confirma (gate humano) → "previsto" vira "realizado" → atualiza caixa e rentabilidade. Linha sem par no extrato = lançamento novo; lançamento sem par no banco = inadimplência ou pagamento não feito.
Extrato × Lançamentos — conciliação assistida
⚠ Linhas de EXEMPLO — este extrato é demonstração do fluxo. Confirmar aqui grava movimentos de exemplo; para conciliar de verdade, importe o extrato real (.OFX/.CSV) em ⬆ Importar documentos.
| Data | Descrição no extrato | Valor | Lançamento previsto (match) | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 28/06 | TED RECEBIDA — CASA TERRENO | + R$ 12.000 | ✓ LD2516 · parcela executivo | |
| 28/06 | PAGAMENTO META PLATFORMS | – R$ 1.800 | ✓ Marketing · Meta Ads | |
| 27/06 | PIX RECEBIDO — R CARVALHO | + R$ 5.000 | sem par — lançamento novo? | |
| — | (sem entrada no banco) | R$ 8.166 | LD2605 previsto, não recebido — inadimplência |
Nenhum lançamento é confirmado sozinho. Conciliação = sugestão + confirmação humana. O app não movimenta dinheiro.
Boletos a vencer (DDA) — por CNPJ/CPF
Lidos via Open Finance / DDA (Débito Direto Autorizado) registrados no CNPJ/CPF do escritório. O app pré-lança como despesa e aguarda confirmação — nunca paga sozinho. (Não existe serviço público que "busque boleto por CPF" — só DDA é caminho legítimo.)
| Beneficiário | CNPJ/CPF | Descrição | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Imobiliária Zona Sul | **.***.***/0001-** | Aluguel escritório | 10/07 | R$ 4.800 | PRÉ-LANÇADO |
| Autodesk / ZWCAD BR | **.***.***/0001-** | Licenças software | 30/06 | R$ 1.450 | PRÉ-LANÇADO |
| Eng. Estrutural ME | **.***.***/0001-** | Consultoria LD2605 | 08/07 | R$ 3.500 | PRÉ-LANÇADO |
Confirmar um boleto o transforma em despesa firme em Contas a pagar. Despesa com NF de fornecedor pode entrar via NF-e / SEFAZ (certificado A1) para lançar pela nota.
Emissão de NFS-e (nota de serviço)
Arquitetura = serviço → NFS-e municipal. No Rio: Nota Carioca, em transição para o padrão nacional NFS-e. Emissão direto do portal via integrador (eNotas / PlugNotas / Focus NFe / NFE.io) — não se reconstrói a integração com a prefeitura do zero.
Pré-requisitos (configurar 1×)
Certificado e-CNPJ (A1)Configurado ✓
Inscrição municipalAtiva ✓
Integrador fiscalPlugNotas
Regime / notaNota Carioca → nacional
Recebimentos prontos para emitir nota
| Projeto / cliente | Parcela | Recebido em | Valor | NFS-e | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| LD2516 · Casa — Terreno | Executivo | 28/06 | R$ 12.000 | PENDENTE | |
| LD2516 · Casa — Terreno | Executivo | 10/05 | R$ 12.000 | EMITIDA | PDF ▸ XML ▸ |
| LD2610 · Golden Green | Entrada | 02/05 | R$ 16.333 | EMITIDA | PDF ▸ XML ▸ |
Parâmetros fiscais com o contador
ISS
CNAE / item de serviço
Retenções
ISS, enquadramento (CNAE) e retenções são definidos pelo contador. O app emite com os parâmetros que ele fornecer.
Fluxo
Recebimento da parcela → app oferece emitir → integrador emite → retorna PDF/XML → lança na pasta do cliente (13 · Documentos gerais) e no financeiro.
Emissão exige confirmação. Certificado A1 e dado fiscal ficam no integrador (acesso restrito, LGPD). O app não manuseia o certificado.
Honorário-base vem do contrato (ou da proposta aprovada, se o projeto ainda estiver sem contrato) × custo de equipe (horas realizadas × custo-hora do responsável) × outros custos = margem. Linha em terracota = margem em risco.
| Projeto | Honorário-base | Horas (real/est) | Custo equipe | Outros custos | Margem | Margem % | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD2610 · Golden Green (Int.) | R$ 43.750 | 180 / 160 | R$ 16.200 | R$ 2.500 | R$ 25.050 | 57% | SAUDÁVEL |
| LD2605 · Clara e Cláudio | R$ 38.000 | 120 / 180 | R$ 10.800 | R$ 1.200 | R$ 26.000 | 68% | OK · parado |
| LD2516 · Casa — Terreno | R$ 84.000 | 760 / 620 | R$ 68.400 | R$ 3.000 | R$ 12.600 | 15% | FURANDO |
Carteira
Honorário-base totalR$ 165.750
Custo total (equipe + outros)R$ 102.100
Margem da carteiraR$ 63.650 · 38%
Ação de dono
LD2516 consumiu mais horas do que o orçado. Causas prováveis: escopo crescendo sem aditivo e retrabalho. Recomendação: revisar o que foi entregue além do contratado e cobrar aditivo antes de seguir; reforçar aceite formal por fase (eixo C).
De onde vêm as horas: são as horas realizadas registradas ao concluir tarefas (eixo B), na tela Agenda. O custo-hora por responsável vem de Cadastros → Equipe/Prestadores. Quanto mais fiel o lançamento das horas, mais confiável a margem.
Demonstração de Resultado (gerencial) montada pela estrutura enxuta de 9 grupos do plano de contas. Serve para enviar ao contador com tudo já classificado e apropriado. As Movimentações (Grupo 9) — aporte, intercompany, transferências, aplicação — ficam fora do resultado (é o que corrige o "Total de Receitas que mente" do sistema antigo). Validação fiscal/tributária é do contador.
Empresa:
Competência:
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | R$ 138.000 |
| Honorários de projeto (1.01) | 120.000 |
| Reserva técnica / comissão (1.01.03) | 18.000 |
| (−) Impostos sobre faturamento (7.03 — Simples/ISS) | (13.800) |
| = RECEITA LÍQUIDA | 124.200 |
| (−) Custos diretos de projeto e obra (Grupo 2) | (28.000) |
| = RESULTADO BRUTO (margem de contratos) | 96.200 |
| (−) Pessoal (Grupo 3) | (38.640) |
| (−) Direção / sócios (Grupo 4) | (18.000) |
| (−) Despesas administrativas (Grupo 5) | (22.500) |
| (−) Marketing e captação (Grupo 6) | (9.600) |
| (−) Entidades e tributos (Grupo 7 — CAU/sindicato) | (1.200) |
| = RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | 6.260 |
| (+/−) Resultado financeiro (Grupo 8 — rendimento, tarifa, IOF, juros) | (860) |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R$ 5.400 |
Movimentações — fora do resultado (Grupo 9)
Aporte de sócia + intercompany LDA→LDR$ 40.070
Transferências entre contas / aplicação-resgateR$ 12.500
Transitam no caixa, mas não são receita nem despesa — por isso não entram no DRE. No consolidado, a intercompany LD↔LDA é eliminada (não conta 2×).
Pendências para o contador validar
• Imobilizado × despesa (móveis/equipamentos)
• Juros × amortização (financiamento do imóvel)
• RT: comissão líquida × bruto da compra
• Despesas sem nota / pagas por fora (relatório de pendência fiscal à parte)
• Enquadramento e alíquotas por regime (LD Simples × LDA Presumido)
• Juros × amortização (financiamento do imóvel)
• RT: comissão líquida × bruto da compra
• Despesas sem nota / pagas por fora (relatório de pendência fiscal à parte)
• Enquadramento e alíquotas por regime (LD Simples × LDA Presumido)
DRE gerencial, em regime de competência, com base nos lançamentos classificados. Não substitui a apuração fiscal — o contador valida enquadramento, alíquotas e ajustes legais. O pacote enviado já inclui o razão por conta e os anexos (GED) de cada lançamento.
Portal do Cliente
Clara e Cláudio · acesso restrito aos projetos e documentos deles — inclusive projetos já finalizados
Aguardando sua ação · 1 pendência
Aprovar o Estudo Preliminar — 1 toque
Decisores do projeto: Clara ✓ já revisou os itens · aguardando Cláudio. Aprovando até sexta (12/06), a entrega do Anteprojeto segue no prazo — cada dia sem aprovação move a entrega em 1 dia.
Andamento
✓
F1 Briefing — aprovado 22/05
!
F2 Estudo Preliminar — aguardando aprovação PED
3
F3 Anteprojeto — após aprovação
Documentos do projeto
Baixe um a um, ou tudo de uma vez. O que depende de você aparece marcado. Você pode assinar, aprovar, recusar ou observar — o conteúdo do documento fica bloqueado para edição.
Disponíveis—
Fale com o escritório
Chat do projeto · Leila Dionizios Arquitetura ⏱ SLA: resposta em até 1 dia útil
Olá! Qualquer solicitação sobre o projeto pode ser feita por aqui — respondemos em até 1 dia útil (horário comercial).
Conseguem incluir a revisão do painel de materiais na próxima reunião?
Claro! Registrado — sua solicitação virou tarefa da equipe e entra na pauta. ✓
Cada solicitação vira tarefa na Gestão de Tarefas da equipe, vinculada ao projeto — nada se perde em conversa solta.
Briefing por IA A4 — captação
WhatsApp oficial (Meta) + IA · human-in-the-loop. O resultado é salvo na pasta do cliente e pode virar proposta (A3).
Assistente LD · Jaime Fernando Reis Martins
Oi, Jaime! Sou a assistente da Leila Dionizios. Posso fazer algumas perguntas?
Claro! Apartamento na Vila Nova Conceição.
Metragem e escopo — arquitetura, interiores, reforma?
175 m², interiores completo.
Proposta só é gerada e enviada após revisão. API oficial Meta · custo por conversa.
Cadastros & Configurações NOVO
Multi-empresa · Usuários e perfis por módulo · Prestadores PJ · Fornecedores com PIX e RT · Apropriações (plano de contas) · Parâmetros globais.
📋 Roadmap técnico (status de automações — não é uso do dia a dia):
Automações →
Grupo LD — 2 empresas ativas. Todo lançamento financeiro, NF-e e conciliação são separados por CNPJ. Visão consolidada disponível no seletor de empresa (topo).
LD — LD Coutinho Decorações e Design Ltda Simples Nacional
CNPJa confirmar
BancoItaú
Regime tributárioSimples Nacional
Inscrição municipal(Nota Carioca — a confirmar)
SóciosLeila (99%) + Rubenildo (1%)
Certificado A1Configurado no integrador ✓
LDA — Leila Dionizios Arquitetura e Construções S/S Lucro Presumido
CNPJ11.501.059/0001-80
BancoC6
Regime tributárioLucro Presumido
Inscrição municipal(a confirmar)
CAU/RJA188903-6
Certificado A1Pendente configurar
Integrações
Google AgendaSincronizado ✓
Open Finance (extrato/DDA)Conectado · read-only
Meta Ads (captação)Conectado
WhatsApp (API oficial Meta)A4 — planejado
Ferramentas de projetoZWCAD · ArchiCAD · SketchUp
Integrador NFS-e (PlugNotas)
LD — Nota Carioca → nacionalConfigurado ✓
LDA — Nota Carioca → nacionalPendente
Certificado A1 e dados fiscais ficam no integrador (LGPD). O app não manuseia o certificado.
Admin e Adm./Financeiro podem criar e gerir usuários. Configurações de empresa: só Admin. Clique no avatar de qualquer pessoa para adicionar a foto.
Convidar usuário
O convidado cria a própria senha pelo link (Admin nunca digita senha de terceiros). Depois, clique no avatar do card para adicionar a foto.
LD
Leila Dionizios Coutinho
Diretoria / Admin · leiladionizio@leiladionizios.com.br · Ativo
Acesso total · todas as empresas · todas as configurações.
LU
Lucimar Pereira dos Santos da Fonseca
Adm./Financeiro · financeiro@leiladionizios.com.br · Ativo
FinanceiroTotal
Documentação do clienteTotal
CadastrosTotal
UsuáriosCriar/editar
Comercial/PropostasVer
Projetos—
Painel (visão de dono)—
Sistema (Automações / CAD)—
Perfil financeiro/admin: não acessa o Painel (visão de dono) nem o grupo Sistema (Automações / CAD) — fora do escopo da função.
LE
Leandro José Portela
Arquiteto · projetos3@leiladionizios.com.br · Ativo
Projetos (seus projetos)Total
Agenda (própria)Total
Documentação do clienteTotal
Financeiro—
WI
Wilderson de Almeida Moreira ("Will")
Arquiteto · moreiraa.will@gmail.com · Ativo
Mesmo perfil de Leandro. Projetos próprios + documentação de cliente + Agenda própria.
DA
Davi Alexsandro dos Santos Bezerra ("David")
Marketing · davialexsandro50@gmail.com · Login pendente (a definir)
Marketing / CaptaçãoTotal
Cadastros—
Empresa / Financeiro / Projetos—
RO
Roberto de Jesus Terra Filho
Arquiteto/3D · projetos2@leiladionizio.com.br · Inativo (conta preservada — trilha de auditoria)
Segurança: senha criada pelo próprio usuário via convite/link — Admin nunca digita senha do outro. Hash obrigatório (bcrypt/argon2). 2FA recomendado para Admin e Financeiro. Trilha de auditoria: quem fez o quê e quando. Lucas Nogueira (NOX 3D) não tem login — lançado como despesa de projeto.
Trilha de auditoria R10.16
visível só para Admin · registro imutável · exportar →| Quando | Quem | Ação | Onde |
|---|---|---|---|
| 01/07 · 17h42 | LD | Aprovou (APR 🔒) LD2605_BRIEFING_R01 — documento travado, próxima edição gera R02 | Documentos |
| 01/07 · 16h10 | LU | Marcou "Portal ✓" no EP R01 do LD2605 — visível ao cliente | Portal |
| 01/07 · 15h03 | WI | Registro 014 do Diário de Obra (LD2603) por voz — 2 pendências viraram tarefas | Obra |
| 01/07 · 11h20 | LD | Enviou convites (.ics) — reunião "Apresentação AP" · 3 convidados, 1 confirmou | Agenda |
| 30/06 · 18h05 | LU | Gerou LD2610_CONTRATO_INTERIORES_R00 a partir da proposta P-2026-018 | Comercial 🔒 |
Toda criação, aprovação, mudança de status, marcação de Portal e envio fica registrado com usuário + data/hora. Nada é apagado — correção entra como novo evento.
5 de 10 usuários
Novo membro / prestador PJ
PIX = campo principal de pagamento. Custo-hora alimenta a rentabilidade por projeto.
| Nome | Perfil | PIX | Status | Custo-hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Dionizios Coutinho | Admin | leiladionizio@leiladionizios.com.br | — | Ativo | R$ 150,00 | |
| Leandro José Portela | Arquiteto | projetos3@leiladionizios.com.br | a confirmar | Ativo | R$ 90,00 | |
| Wilderson de Almeida Moreira | Arquiteto | moreiraa.will@gmail.com | a confirmar | Ativo | R$ 90,00 | |
| Lucimar Pereira dos Santos da Fonseca | Financeiro | financeiro@leiladionizios.com.br | a confirmar | Ativo | R$ 70,00 | |
| Davi Alexsandro dos Santos Bezerra | Marketing | davialexsandro50@gmail.com | a confirmar | Login pendente | R$ 70,00 |
Iniciais: LD Leila · LE Leandro · WI Will · LU Lucimar · DA David. Lucas Nogueira (NOX 3D, CNPJ 63.671.611/0001-81) = prestador externo, não tem login.
| Nome | Função | Vínculo | Custo-hora | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Nogueira da Cruz Sobral (NOX 3D) | Projeto Executivo | Por projeto | — | |
| Eng. estrutural (terceiro) | Consultor | LD2605 | R$ 120,00 |
Base de clientes do escritório. Nasce automaticamente das Fichas de Cadastro de Cliente, pode ser cadastrada manualmente ou importada em lote (planilha CSV — ex.: lista antiga do Navis). Aniversários e decisores continuam editáveis na pasta do projeto.
| Cliente | Tipo | CPF / CNPJ | Contato | Projetos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | |||||
Ouvindo… vira nota no fornecedor + pendência na Gestão de Tarefas, após confirmação. (demonstração)
| Nome / Empresa | Categoria | Contato | Status | Avaliação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcenaria Fina RJ | RT + Despesa | Marcenaria | PIX: cnpj@marcfina.com | 8% | Sim |
| Deca / Docol (rep.) | RT | Louças e metais | PIX: rep@deca.com | 5% | Sim |
| Lumini Projetos | Despesa | Luminotécnica | (21) 9****-**** | — | Sim |
| Contador (Plane Assessoria) | Despesa | Contabilidade | PIX: cnpj@plane.com | — | Sim |
| Eng. Estrutural ME | Despesa | Consultoria | (21) 9****-**** | — | Sim |
Tipo RT = fornecedor que paga comissão à LD sobre compras do cliente. Tipo Despesa = contratado pelo escritório. Campo PIX é o padrão de pagamento da LD.
Plano de contas seed — importado do Ação/AutoSky. Admin e Adm./Financeiro podem acrescentar.
Regra: apropriação usada em lançamento não se apaga — só desativa. Importar o plano completo do Ação/AutoSky como seed antes de lançar o sistema.
Honorário (padrão global)
Preço / m²
Imposto
Piso mínimo
Gerenciamento de obra
Custo-hora padrão (rentab.)
Exibir imposto separadoSim ✓
Status & fluxo (travado)
Eixos de status (3, não colapsar):
A · DocumentoAPR / PED / AND / CAN
B · TarefaPED / AND / CON / CAN
C · Aceite (termo)APROVA / AJUSTES
FinanceiroPAGO / A VENCER / ATRASADO
Fluxo: F1 Briefing → F2 EP → F3 AP → F4 EX → F4B Orçam. → F5 Compat. → F6 Obra. Nomenclatura: LD[COD]_[TIPO]_[DISC]_R[NN].
Automações
Backlog priorizado — construir/validar A1 → A4
| # | Automação | Gatilho | Canal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ata + e-mail | Reunião lançada | Sim | EM DEV | |
| A2 | Lembrete de fase | Fase PED há X dias | Sim | PLANEJ. | |
| A3 | Proposta semiautomática | Briefing concluído | Tela | Sim | PLANEJ. |
| A4 | Briefing WhatsApp + IA | Lead novo | Crítico | DEPOIS | |
| A5 | Cobrança de parcela em atraso | Conta a receber vencida | E-mail/WhatsApp | Sim | DEPOIS |
CAD / SketchUp
Frente paralela · "modelo → planilha de louças" sem digitação
| # | Plugin / script | Ferramenta | Status |
|---|---|---|---|
| #1 | Atribuição de atributos | SketchUp (Ruby) | PRONTO |
| #3 | Numerador de TAG | SketchUp (Ruby) | FEITO |
| #6 | Exportar planilha de louças (CSV) | SketchUp (Ruby) | FEITO |
| — | Blocos parametrizados | ZWCAD (AutoLISP) | ROTEIRO |
| — | Objetos / parametrização | ArchiCAD | ROTEIRO |